Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой Аннушкой. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь возжелали большего и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отъездом царя, они подменили письмо, очернив в нём Аннушку и новорождённого наследника. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но и это послание было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана на верную гибель.
